Grupo Globo refinancia dívida e capta US$ 325 milhões

Empresa terá juros menores com o refinanciamento da dívida

Holding capta mais de R$ 1 bilhão para refinanciar dívida - Divulgação

Publicado em 02/06/2015 às 14:58

A Globo Comunicação e Participações, holding do Grupo Globo, realizou uma operação financeira que é conhecida no mercado como "emissão de bônus".

Segundo publicação da revista Meio & Mensagem, a medida foi para refinanciar sua dívida. O grupo realizou uma captação no mercado internacional de US$ 325 milhões, cifras que ultrapassam a ordem de R$ 1 bilhão, e assim conseguirá pagá-la com juros menores.

De acordo com Sergio Marques, diretor de finanças e relações com investidores da Globo, a captação veio para este fim. "A operação pode ser resumida como um refinanciamento a custo mais baixo", reitera.

A realização da operação, segundo o diretor, só foi possível por conta da demanda de investidores no mercado internacional. "Tínhamos uma indicação do mercado de que conseguiríamos fazer a troca, uma vez que os 6,25% ao ano estavam altos para o perfil da empresa".

Toda a operação foi coordenada pelos bancos Santander, Itaú, BBA e Bank of America.

Como é uma empresa de capital fechado, o Grupo Globo não comenta seus dados financeiros, mas de acordo com a coluna Radar, da Revista Veja, o faturamento da empresa foi de R$ 16 bilhões no ano passado, um acréscimo de 10% em relação ao 2013.

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