Nestlé compra Kopenhagen e Brasil Cacau; saiba o valor surpreendente

A Nestlé anunciou nesta quarta-feira (6) a aquisição da Kopenhagen, uma das principais marcas de chocolate do Brasil. O negócio, avaliado em R$ 3 bilhões, inclui também a Brasil Cacau, outra marca do Grupo CRM, dono da Kopenhagen.

A aquisição é um movimento estratégico da Nestlé para fortalecer sua posição no mercado brasileiro de chocolates. A Kopenhagen é uma marca tradicional e com grande força no mercado nacional, com mais de 400 lojas em todo o país.

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A Advent, gestora de private equity que havia comprado o controle da Kopenhagen em 2020, está saindo do ativo após dois anos de investimento. A gestora buscava um comprador estratégico para a empresa, em um momento em que o mercado de capitais no Brasil continua claudicante.

A compra marca a consolidação do mercado brasileiro de chocolates. A Nestlé é a líder do setor, com marcas como Garoto, Alpino e KitKat. A Cacau Show é a segunda maior empresa do setor, seguida pela Kopenhagen. A reportagem do NaTelinha procurou as duas empresas e não teve retorno.

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Detalhes do negócio

A Nestlé pagará R$ 3 bilhões pela Kopenhagen e Brasil Cacau. O valor é um múltiplo de 12x a 15x o EBITDA das duas empresas. A aquisição ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A Goldman Sachs assessorou a Kopenhagen, que teve a assessoria jurídica do Mattos Filho. O UBS BB assessorou a Nestlé.

Se o negócio for concretizado, a Nestlé ampliará sua participação no mercado de chocolates. A aquisição da Garoto pela Nestlé foi anunciada em 2002, mas enfrentou uma longa batalha judicial com o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), órgão responsável por fiscalizar as operações que envolvem concentração econômica. O Cade vetou o negócio em 2004, alegando que ele resultaria em um duopólio entre a Nestlé e a Lacta, que juntas dominariam quase 60% do mercado de chocolates no Brasil.

No entanto, a Nestlé recorreu da decisão e conseguiu manter o controle da Garoto até que o caso fosse julgado definitivamente. Em dezembro de 2022, o Tribunal do Cade aprovou a compra da Garoto pela Nestlé, após a empresa se comprometer a vender algumas marcas e ativos para preservar a concorrência no setor.

Com a aprovação do Cade, a Nestlé se tornou líder no mercado de chocolates no Brasil, com uma fatia de cerca de 40%, seguida pela Lacta, com 30%, e pela Ferrero Rocher, com 10%. A Kopenhagen e a Brasil Cacau têm juntas uma participação de aproximadamente 5% no segmento de chocolates finos.

Assista ao vídeo história da Nestlé com Gugu Liberato e Silvio Santos: